私募管家全面升级,更强大的功能等你来体验

作者:私募管家发布时间:2017-05-23 13:54:16

佳锐科技做为一家知名的金融科技公司,为了解决私募机构面临的管理难题,在去年正式推出了全新的标准化产品“私募管家”,并支持SAAS部署和独立部署,旨在为私募基金行业提供一站式的管理解决方案。

经过十个月的倾力研发,2017年5月1日,私募管家2.0正式上线,在页面及交互上进行了全新的设计,使用操作时更加便捷;通过360度客户、产品等视图可以更直观的了解相关动态;优化列表通用组件,可拖拽,更灵活;全新的可视化报表,多维度数据分析;新增消息提醒,数据权限,券商数据对接等全新功能,使整个系统功能更全面,贯穿整个业务流程。

直击私募行业痛点,解决投资管理难题

随着私募行业的蓬勃发展,越来越多的行业问题被发现,中小型私募机构面临着行业新政新法带来的合规化、规范化的管理压力;销售动态不易跟踪、费用清算繁杂、获客手段缺乏等销售管理问题;高净值客户资料无安全保存,决策分析无数据依据等数据管理困扰,而私募机构不得不配备大量的技术和运维人员,来保证平台的正常运作,极大的增加了管理成本。

私募管家利用智能分析系统对客户数据进行全方位的解析,提取出上百种客户标签,描绘出客户画像,包括投资喜好、风险承受能力等等,为私募公司的精准营销,通过智能灵活的报表统计提供数据支持,采用强化合规的风控流程满足来行业监管,有效降地降低了私募基金公司的运营成本,减少私募行业工作复杂度,提升工作效率。

功能全面升级,流程管控更严谨

随着私募机构的服务和产品不断丰富,行业的法律法规不断更新,对于系统的功能也有了更高的要求。我们在挖掘了众多客户的真实需求后,在原有的功能的基础上,对私募管家进行了全面的升级。

私募管家2.0为私募机构提供建站及后台管理两大服务,建站服务为私募机构搭建PC端、移动端、微信等主流的访问渠道,以实现更好的品牌展示和宣传。后台管理整合了OA及CRM系统,使私募机构能更好的掌控客户、产品、销售等信息,减轻运营压力。产品视图根据协会规定进行设计,内容更完整;通过拜访、客户分配等可以让销售人员更好的管理客户,管理人员可以通过目标、激励来管控销售人员;根据合规要求,提供符合行业监管的产品公告、监管报告等信披服务;提供基于短信、邮件的客户服务,通过消息提醒功能,保证客户服务的及时性;集成全新的可视化报表平台,多维度分析数据,形式更多样化。

更高的安全保障,让您的数据无忧

私募机构对数据的安全性有着极高的要求,私募管家做为SAAS的云服务平台,在技术上提供了多项保护措施,保证了私募机构的安全运营。

私募管家对涉及用户机密的部分采用密文保存以及多层保护策略,保证核心应用和关键数据安全,可以设置数据权限,避免系统数据被随意修改,并专设数据服务器管理专员、监督专员数名,负责操作系统升级、安全补丁和日常安全检查、定期安全评估,从而保证数据安全。此外,私募管家对用户密码使用MD5加密,并对数据源配置进行加密,同时采用高级备份和回滚策略,私募机构可以使用数据库默认的备份时间或自定义数据备份时间,将数据恢复至5年内任意时间点,避免数据出现错误。


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