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私有部署模式的解决方案

互联网应用服务

1、电子商务解决方案

从资产管理行业开始互联网化的起步时期,佳锐就精心打造了资产管理行业专用的电商解决方案,在传统的网站内容管理系统(CMS)中融入了金融行业产品管理子系统和电商销售子系统,使金融机构在有效的管理自身产品的同时,可以将产品信息以及产品相关的咨询实时发布到官网等营销平台,使投资者可以通过电子商务平台全方位的了解金融产品,并最终在平台上完成金融产品的交易和查询等操作。

经过逾十年时间的不间断优化和完善,产品架构已经十分成熟,功能模块丰富多样,可以满足行业内各个业务形态的需要,同时支持客户化灵活配置和个性化定制开发的功能扩展。金融机构可以使用本解决方案高效的搭建出本机构的官方电商网站,集品牌宣传与在线销售为一体,快速的将传统的线下业务转向互联网。

2、移动互联解决方案

作为在资产管理领域内率先推出移动互联解决方案的服务商,从智能手机的APP应用到微信、微网站应用,始终引领着新型技术和新型商业模式的发展,及时研发出适用于金融行业的新型解决方案,走在了行业的前列。同时,依靠佳锐强大的研发力量,在短时间内已经拥有非常成熟完整的金融行业移动平台解决方案,并且拥有众多行业客户案例。

该解决方案涵盖了手机APP应用、手机WEB应用、微信公众平台等,使手机用户可以随时随地的获取多样的资讯信息、行情信息,并可以进行投资交易。资管移动互联解决方案还可以和公司的电子商务解决方案进行无缝整合,通过统一的后台进行多渠道、多屏幕的发布和管理。保证了资管机构各渠道信息的一致性、及时性,一次编辑可以在全渠道同时使用,极大的提高了管理人员的操作便利性。同时,通过严格的数据加密和权限控制,确保了高等级的系统安全性,为客户在移动终端上的投资行为保驾护航。

3、互联网金融解决方案

在资管行业逐渐将传统的营销、销售业务进行互联网化的同时,金融机构开始设计更为符合互联网用户需求的投资理财产品,并采用纯互联网方式向用户提供金融服务。佳锐在深入的分析了行业需求后,结合在金融行业的10多年的经验,打造了适用于新业务模式的互联网金融解决方案。金融机构可以使用本解决方案宣传、发布、管理、销售各类互联网理财产品。

互联网金融解决方案通过灵活的产品管理子系统,对各类理财、投资产品进行了抽象和归类,可以通过配置或少量的开发工作就可以应对市场上各式各样的产品,更加符合互联网快速发展的特点,为用户企业赢得更多的领先竞争对手的机会。

同时,互联网金融解决方案使用了大型互联网平台才具备的分布式架构,可以应对短时间内大量的集中式访问,并可以对海量数据进行处理。系统还对接了国内知名的云计算平台,可以快速进行横向扩展和纵向扩展。

智能数据服务

1、客户关系管理解决方案

帮助资产管理机构对客户信息进行全面的记录,并通过数据分析进行客户画像,进而做到客户细分;通过销售行为管理,为客户提供差异化服务,在合适的时间,通过合适的渠道,为客户提供合适的产品和服务。实现客户、渠道、产品、交易、服务之间的精准配对。针对机构内部,也可以强化对客户经理等复合型人才的素质培养与绩效考核,更好地与同行业、与新的市场参与者竞争。

同时产品具备界面友好、简化操作的特点,客户、渠道、产品、交易数据可统计、可分析。并且可以对接呼叫中心、主动服务平台等运营系统,逐渐帮助用户成为一家以客户为导向、而不是以产品为导向的机构,最终达到增强客户忠诚度、留住客户、赢得新客户的目的。

2、数据中心解决方案

数据中心解决方案包含三大模块。

统一数据源模块提供给业务系统标准的资讯、产品净值等业务数据,使业务处理可以独立于数据来源。目前市场上存在各种来源、各种格式的数据,包括金融产品信息、产品行情、信批信息、相关新闻等等。统一数据源模块基于这些数据源以及业务需要,定义了一整套标准数据储存格式,从数据源中智能采集业务需要的数据并提供给业务系统使用,而使业务可以更专注于数据本身而不是疲于处理数据格式。

数据分析模块针对金融产品信息、用户信息、交易信息等数据,通过数据建模、ETL等技术手段,对数据进行抽取、挖掘和智能分析,并获取业务关注的各维度的数据信息。金融机构可以通过数据分析模块配置数据分析的对象、规则和逻辑,达到业务需要。

报表模块可以将数据分析结果进行各种图形、表格的展示。并可以由客户根据不同的角色需要对展示的内容和表现方法进行便捷的设置,以帮助客户进行高效直观的产品分析和运营。

3、券商掌上营业厅解决方案

为证券公司打造的掌上营业厅解决方案充分利用最新的物联网技术,为证券公司营业大厅的效率及服务质量的提升提供了强大的支持。将客户经理从柜台后面解放出来,走到客户身边,为客户办理所有柜台上可以办理的业务,大幅提高客户舒适度和粘度。从开户、评测、账户激活、交易权限设置一应俱全,全程做到无纸化操作,无需填表、复印,通过在移动设备上直接拍照、签名完成需要办理的手续和业务。同时全程GPS定位监控,限定平台可以使用的地理位置范围,结合无线信号传输加密、全部操作记录详细的操作日志、实时监控等措施,在提高工作便利性的同时,保障了业务操作的安全性。

运营管理服务

一体化运营管理解决方案为基金、资管项目运作提供任务管理、协同办公、信息互通、监控审核、自动化操作等方面的功能,提高运营效率,降低公司管理及操作风险。帮助金融机构的运营、投资、产品、销售、交易、风控、客服等各部门达成部门间行动协调统一、信息全面可穿透、互动及时有效,最终化繁为简,高效管理各种投资产品。该解决方案涵盖了以下五大模块: 产品生命周期管理模块实现产品全生命周期的监控,主要功能包括产品发行前设计辅助,产品发行中关键指标设置,产品运作中关键指标监控和提示;销售数据管理模块提供标准报表,并可以进行快速定制化开发,包括公司管理层需要的销售数据报告、服务于销售人员的数据支持,专户和年金委托人需要的数据报告、监管机构需要的数据报告;投资数据管理模块主要有业绩分析、观点跟踪、能力点分析等功能;信息披露管理模块主要有基金产品的信息披露、定期报告的数据核对等管理;职能运营模块可以辅助运营人员通过此模块检查和核对各类运营信息,并可设置运营操作和结果的核心指标、及自动提示等。

解决方案中的各模块完全以面向服务(SOA)架构实现,可以分模块部署,按需定制。

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