电商平台

伴随基金资管行业的迅猛发展,基金资管公司面临线下活动获客成本高,转化率较低,接触用户量较小;用户需求响应慢;产品同质化严重,服务体验一般等问题。

佳锐科技凭借多年资产管理行业软件开发经验,同时借鉴先进的技术体系,为金融机构打造了一个以客户为导向,集门户、交易、营销服务支撑、资讯信息、产品一体化的综合型电子商务平台。采用一体化的管理后台支撑业务运营,借助灵活的业务规则配置提升运营效率,通过全方位客户分析,提升客户体验。

营销服务平台

营销服务平台旨在帮助基金资管机构加强营销管理,提高客户服务质量,实现业务增长,平台由CRM及客户服务两大产品组成。

基金资管业务涉及面广、专业性强、结构复杂,佳锐CRM系统着力从营销、销售、服务角度提供有效的解决方案,对市场营销、销售过程、客户、个性化服务等各个环节进行有效的合力管控,从而提升企业价值。在公司外部打通了不同市场、机构、价值链环节间的壁垒,在公司内部打通产品、业务界面、组织之间的屏障,对不同风险度的产品和客户实施差异化定价,将风险进行科学有效的切分、重组,以实现风险与收益之间的合理匹配。客户服务平台主要通过短信、邮件、电话、传真等工具,维护并发展客户关系而进行的各项服务工作,以此提高客户满意度。

运营及监管平台

基金资管行业规模不断扩大,产品类型及数量爆发式增长,产品愈加复杂,产品多样性和复杂程度使资产管理机构日常的运营压力激增,内部业务系统独立分散导致了流程难以集中统一,业务流程未实现电子化,存在大量人工操作和失误风险。

为解决业务痛点,佳锐科技结合客户IT系统现状,规划了由监管上报系统及反洗钱上报系统构成的运营及监管平台,通过电子化管理协为运营管理工作提供协助支持,平台整合了分散的业务系统数据,提供协助处理和核对检查,提高运营人员的工作效率,减少风险发生的可能性,加强对外服务质量。

监管上报系统包括资管月报(上报CISP平台)及专户/资管产品报表两大类,解决了手工易出错、数据来源分散、处理量大耗时的难题,提高基金资管机构上报的效率,反洗钱系统针对《金融机构大额交易和可疑交易管理办法》、235号文件、CRS等最新法规的要求进行部署,保证金融客户的合规运营。

基础数据服务平台

随着基金资管机构的业务迅速增加,竞争趋于白热化,佳锐科技整合了TA、直销、估值、投资交易等系统数据,并通过一系列的数据清洗、转换,对业务数据进行综合的分析和处理,形成了企业统一的数据服务平台,协助管理层进行决策,提高管理效率、实现更精准的营销。

数据服务平台为电商平台提供全面的客户分析,提升客户满意度;为营销服务平台提供数据支持,形成详细的报表和模型,提升营销成功率;为运营及监管平台提供数据监控,保证数据安全。

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